Следователь Константин Логов всегда старался держать дистанцию и оставаться преданным только своей профессии. Руководство с доверием передавало ему самые запутанные дела, которые он успешно разрешал. Но теперь Косте пришлось столкнуться с настоящей головоломкой: в его районе происходят жестокие преступления, и никто не может понять, кто за ними стоит — человек или зверь. Местные жители шепчутся о хищных русалках, а у Кости появились подозрения на счет очаровательной девушки Оксаны, к которой он испытывает симпатию.