В тихом и живописном городе Калязин, ничем не отличающемся от множества подобных мест, скрывается тайна — здесь находится секретный институт, посвященный исследованию магии. Внезапно, из его стен вырывается могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заключения, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в лесных духов и русалок, стремясь населить мир сказочными созданиями вместо людей. Решимость остановить ее и спасти родной город объединяет Алексея Попова с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Вместе они вступают в отчаянную схватку с Хозяйкой, которая не собирается сдаваться без боя. В Калязине разворачивается напряженная борьба за любовь, семью и право оставаться людьми.