В 1895 году Нижний Новгород охвачен волнением в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее событие — убийство влиятельного Нефедьева, главы губернского дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. По мере продвижения дела, он сталкивается с неожиданными и жуткими открытиями. Ради торжества справедливости, Лыков готов поставить на карту всё — свою любовь, честь и даже жизнь.