В середине густых лесов стоит старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако люди со временем вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет городских жителей. Он без устали увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается выступать против него, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе нарастает недовольство, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за помощью к уединенным эльфам, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не вступавшие в контакт с людьми более двухсот лет, с осторожностью относятся к ним, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
