В штабе Красной Армии разгораются страсти: маршал Василевский решительно настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный отряд, которому поручено отыскать этот завод. В рядах отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Их задача — пробраться в Харбин и установить контакт с советским агентом Рыбаком для получения важной информации о местоположении завода. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, причастным к убийству его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводят жестокие эксперименты с использованием химических веществ. Журавлёв сталкивается с Исимурой в смертельной схватке, поскольку генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
